تمكن البنك التجارى الدولى مصر CIB – أكبر البنوك الخاصة فى البلاد – من إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة «بى تك» بقيمة 1.5605 مليار جنيه مصرى، بصفته المستشار المالى ومنظم ومدير ومروج الإصدار.
ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصرى، وقد تمت تغطية العملية 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بآجال استحقاق 9 و12 شهرا للشريحتين (أ) و(ب) على التوالى، وحصلت السندات المُصدرة على تصنيف ائتمانى مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس).
كما عمل مكتب معتوق بسيونى والحناوى كمستشار القانونى للعملية، بينما عمل راسل بيدفورد كمراقب حسابات الإصدار، وشارك البنك العربى الأفريقى الدولى كمساعد مدير و مروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب، ونقدر بانه قد اكتتب فى هذه العملية كل من صناديق الاستثمارات الخاصة بشركة CI Assets Management وشركة العربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات (AAIM)، وشركة إن آى كابيتال.
و فى هذا السياق، صرح عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى، بأن نجاح هذه العملية يعكس قوة شركة «بى تك» ونمو قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر، الذى يحظى بدعم كبير من البنوك المصرية.
وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولى اهتمامًا خاصًا بدعم المؤسسات المالية والشركات الرائدة فى قطاع التمويل غير المصرفى، الذى شهد تطورًا كبيرًا مؤخرًا ومن ثم أعقب ذلك زيادة هائلة فى تعاملات البنوك مع هذا القطاع الواعد.
وأشارت جيلان السجينى، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التى يقودها البنك التجارى الدولى تحقق دائمًا نجاحات كبيرة، بفضل الضمانات القوية، والترويج الفعّال، والثقة الكبيرة التى يضعها جميع أطراف السوق فى البنك.