قام البنك التجارى الدولى (CIB) بدور المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ وضامن تغطية فى إصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصرى لصالح شركة تساهيل للتمويل ــ التابعة لشركة إم إن تى حالا. وقد تم الإصدار على ست شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد. وحازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى P1 / P1 / P1 / Aــ / Aــ / Aــ للستة شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
وقامت بدور الخبير الاستشارى للتنمية المستدامة وكالة موديز (Moody’s)، والتى منحت تصنيف SQS1 ــ Excellent وهو أعلى تصنيف فى درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association ــ ICMA) هذا بالإضافة إلى تصنيف «High» وهى أعلى درجة فى المساهمة للاستدامة. يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعتبر سندات التوريق المستدامة، التى تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول فى التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسئول، من خلال دمج الابتكار فى مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية. تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمى السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا السياق قال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى ــ مصر (سى أى بى CIB) إن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولى فى مصر يمثل نقطة تحول هامة فى التزام البنك التجارى الدولى بالمسئولية البيئية والاجتماعية، ويعكس هذا الإنجاز الرائد التفانى الذى نوليه لدفع التغيير الإيجابى والمساهمة فى مستقبل أكثر استدامة لمصر. نحن فخورون بأن نكون رائدين فى تمويل المشاريع التى تعمل على تحقيق تأثير بيئى وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادى. هذه النقطة الفارقة هى شاهد على رؤيتنا فى خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا فى تعزيز الاستدامة فى مصر وخارجها.
ومن جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى ــ مصر (سى أى بى CIB)، قائلة: إن التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجارى الدولى وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم فى تحقيق هذا النجاح التاريخى وتحقيق الاستدامة فى مصر. ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التى تعزز التنمية الاجتماعية، مثل الشمول المالى وخلق فرص العمل وبالتالى معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين، حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار فى مشاريع اجتماعية مستدامة فى نفس الوقت.
وقد قام البنك التجارى الدولى بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك. وقد قام بضمان التغطية كل من البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى المصرى، البنك العربى الإفريقى الدولى، وبنك قناة السويس. وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبى التجارى، البنك الأهلى الكويتى، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة فى الاكتتاب.
وقام مكتب معتوق بسيونى وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.