أعلن البنك التجارى الدولى مصر CIB ــ البنك الرائد فى القطاع الخاص فى مصر ــ عن إتمامه بنجاح الإصدار الثانى لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهى شركة تمويل استهلاكى. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتمانى متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصرى، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.
وفى تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو».
ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية فى البنك التجارى الدولي: «نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية». ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين فى قطاع المستهلكين فى مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد».
وصرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى، قائلة: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى فى اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولا. ويفخر البنك التجارى الدولى بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق فى عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثانى».
وقد لعب البنك التجارى الدولى دورًا محوريًا فى هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربى الإفريقى لإدارة الاستثمارات (AAIM) فى هذا العرض.
كما عمل مكتب درينى وشركاه كمستشار قانونى للطرح، بينما عمل (مكتب بيكر تلى ــ محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.