وافق البنك التجارى الدولى على إدارة إصدار سندات توريق بقيمة 640 مليون جنيه لصالح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال الشروق» ان التجارى الدولى خاطب بنوكا اخرى للمشاركة فى عملية اصدار السندات التى تأتى ضمن برنامج الشركة لتوريق سندات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2020 لسداد جزء من القروض قصيرة الأجل، وتوسع حجم الأعمال خلال الفترة الراهنة.
وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية فى أكتوبر الماضى، عن الانتهاء من توريق سندات بقيمة 500 مليون جنيه والمصدرة من قبل 3 شركات تابعة وهى راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتوزعت عملية التوريق بواقع 275 مليون جنيه للبنك التجارى الدولى، و150 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، و75 مليون جنيه للتجارى وفا بنك.
وقام البنك التجارى الدولى ــ مصر بدور المستشار المالى والمنسق العام لعملية الإصدار للشريحة الأولى بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى (ضامنوا الاكتتاب).
كما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة «إيرنستويونج»، بدور المستشار المحاسبى والمراجع لعملية الإصدار، فيما نفذت شركة «توريق» للتوريق الإصدار.
يشتمل الإصدار على أربع شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهرا على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا.